Công ty TNHH DCT Partners Việt Nam vừa huy động thành công 2.000 tỷ trái phiếu. Được biết, trái phiếu chào bán là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Lãi suất chi trả cố định với 10%/năm, kỳ hạn 12 tháng/lần trả lãi.
Ngày phát hành nhằm ngày 28/6/2021, đáo hạn sau 3 năm.
Mục đích chào bán nhằm đầu tư xây dựng, phát triển dự án Khối chung cư B4 (tên thương mại toà tháp Charm Diamond), nhà ở liên kết thương mại dãy LK3 và nhà ở liên kế kết hợp thương mại dãy LK4 nằm trong dự án Khu liên hợp cao ốc Sóng Thần thuộc khu phức hợp Charm Plaza 1 tại phường Dĩ An, Tp.Dĩ An, tỉnh Bình Dương do Công ty làm chủ đầu tư.
Cùng với đó, số tiền thu về cũng sẽ dùng để đầu tư phát triển dự án Khu du lịch Thiên Bình Minh – Hồ Tràm tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do CTCP Thiên Bình Minh làm chủ đầu tư theo hình thức hợp nhất kinh doanh và/hoặc hợp tác đầu tư và/hoặc các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.
Trái phiếu được đảm bảo bằng:
(1) Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu căn hộ, quyền phát sinh từ hợp đồng mua bán căn hộ (khoản phải thu) và Công trình xây dựng hình thành trong tương lai của dự án Khu liên hợp cao ốc Sóng Thần thuộc Khu phức hợp Charm Plaza 1 tại phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, Bình Dương.
Bao gồm: (i) quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CV 435251 tại Dĩ An, Bình Dương;
(ii) quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CV 435251 tại Dĩ An, Bình Dương;
(iii) quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CV 435252 tại Dĩ An, Bình Dương;
(iv) quyền sở hữu các căn hộ chưa bán và quyền phát sinh từ hợp đồng mua bán căn hộ (khoản phải thu) của dự án khu liên hợp cao ốc Sóng Thần thuộc Khu phức hợp Charm Plaza 1 của khối chung cư A1 và A2;
(v) công trình xây dựng khối chung cư B4 của dự án Khu liên hợp cao ốc sóng thần thuộc khu phức hợp Charm Plaza 1 hình thành trong tương lai.
(2) Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng hình thành trong tương lai của dự án Khu du lịch Thiên Bình Minh – Hồ Tràm bao gồm quyền sử dụng số đất AB 234514 và công trình xây dựng dự án hình thành trong tương lai.
Giá trị tài sản đảm bảo hơn 2.838 tỷ đồng. Chứng khoán Bảo Minh là đơn vị tư vấn phát hành và làm đại lý lưu ký trái phiếu, có 1 nhà tổ chức trong nước mua trọn lô trái phiếu trên.
